Einblick in unseren Beratungsprozess für Finanzplanung

Erfahren Sie, wie unser strukturierter Beratungsansatz funktioniert und welchen Mehrwert unsere Expertise für Ihre individuelle Finanzstrategie bietet.

Katharina Wehner

Leitung Beratungsprozess

Unser Team an Ihrer Seite

Erfahrene Expertinnen und Experten begleiten Sie kompetent durch die gesamte Beratung

Katharina Wehner

Leitung Beratungsprozess

Master Betriebswirtschaftslehre Uni Frankfurt

Finanzplanung

Müller Finanz AG

Zertifikate:

Zertifizierte Finanzberaterin IHK Zertifikat Datenschutz EU

Methoden:

Systemische Analyse Bedarfsorientierte Planung Transparente Kommunikation Ressourcenorientierter Ansatz Digitale Tools Kundenfokussierte Betreuung

Kernkompetenzen:

Analytische Kompetenz Empathie Organisation

Langjährige Erfahrung und strukturierte Methodik sind Grundlage ihrer Beratung.

Lena Vogel

Kundenbetreuung

Bachelor Wirtschaftswissenschaften Uni Köln

Kommunikation

Hirsch & Partner

Zertifikate:

Kommunikationstraining IHK Datenschutz Zertifikat

Methoden:

Persönliche Betreuung Strukturierte Analyse Klare Kommunikation Ergebnisorientierte Beratung Flexibles Vorgehen

Kernkompetenzen:

Kommunikation Serviceorientierung Empathie

Betreut individuelle Anliegen und sorgt für eine angenehme Kommunikation.

Martin Scholz

Finanzanalyse

Diplom Volkswirtschaftslehre TU München

Finanzanalyse

Schmidt Analyse GmbH

Zertifikate:

Finanzplaner ZFU Zertifikat Risikomanagement

Methoden:

Strukturierte Auswertung Statistische Analyse Faktenbasierte Beratung Zielgerichtete Planung Marktbetrachtung

Kernkompetenzen:

Analytik Detailgenauigkeit Sorgfalt

Fokussiert sich auf die Analyse und strukturierte Aufbereitung der Finanzdaten.

Andreas Berger

Projektkoordination

Master Projektmanagement Uni Stuttgart

Organisation

Planerwerk AG

Zertifikate:

Projektleiter-Zertifikat PMI Change-Prozess Zertifikat

Methoden:

Prozessoptimierung Projektsteuerung Kommunikationsmanagement Lösungsorientiertes Arbeiten Flexibilität

Kernkompetenzen:

Organisation Struktur Teamarbeit

Sorgt für einen reibungslosen Beratungsablauf und überwacht alle Projektschritte.

So läuft die Beratung bei uns ab

Unsere kundenzentrierten Abläufe basieren auf Transparenz, regelmäßiger Abstimmung und individueller Anpassung an Ihre Lebenssituation. Jeder Schritt wird für Sie verständlich gemacht.

1

Erstgespräch und Bedarfsklärung

Im ersten Gespräch klären wir Ihre Wünsche, Fragen und aktuellen Rahmenbedingungen.

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Anliegen, um eine solide Basis für das weitere Vorgehen zu schaffen. Alle Angaben werden vertraulich und DSGVO-konform behandelt.

2

Analyse der Ausgangslage

Wir werten gemeinsam die relevanten Informationen systematisch aus.

Mit modernen Methoden verschaffen wir uns einen Überblick und erkennen Potenziale für Verbesserungen oder neue Ansätze. Die Analyse erfolgt transparent und individuell.

3

Konzeptentwicklung

Auf Basis der Analyse erstellen wir ein maßgeschneidertes Konzept.

Dabei berücksichtigen wir Ihre Vorgaben, Wünsche und eventuelle Änderungen im Lebenslauf. Sie behalten jederzeit die Kontrolle und Übersicht.

4

Ergebnisbesprechung und Anpassung

Zum Abschluss prüfen wir gemeinsam das Ergebnis und besprechen individuelle Anpassungen.

Ihr Feedback ist zentral! Wir passen das Konzept flexibel an und diskutieren offen die nächsten Schritte der Umsetzung.

So läuft die Beratung bei uns ab

Unsere kundenzentrierten Abläufe basieren auf Transparenz, regelmäßiger Abstimmung und individueller Anpassung an Ihre Lebenssituation. Jeder Schritt wird für Sie verständlich gemacht.

Leistungsvergleich

Features	doralexara	Andere Anbieter
Individuelle Betreuung
Transparente Abläufe
DSGVO-konformer Datenschutz
Laufende Optimierung
Moderne Methoden